Adam descubre el secreto de Cassie sobre su magia negra y esta le pide que guarde el secreto respecto a los otros chicos del círculo, incluyendo a Diana. Mientras tanto, Diana se emociona cuando su abuela Kate les visita. Sin embargo, Charles empieza a sospechar de los motivos de la visita de su madre cuando ve que tiene un interés inusual en Cassie. Por otro lado, Faye continua intentando hacer magia sola y para ello busca la ayuda de un sacerdote vudú Lee.